bd半岛有着近130年历史的日本工程机械制造商--株式会社加藤制作所日前宣布，将解散并清算其位于江苏省昆山市的液压挖掘机制造和销售子公司--加藤（中国）工程机械有限公司（以下简称“加藤中国”）。此外，加藤中骏（厦门）建机有限公司（以下简称“加藤中骏”）在8月逐步开始清算程序。一系列频繁动作，意味着加藤将彻底退出中国市场。

　　其实，加藤已不是第一家从中国市场退出的外资品牌。三年前，约翰迪尔便宣布自2021年11月1日起，将逐步停止在中国的工程机械整机销售。凯斯纽荷兰工业集团则宣布，自2022年12月31日起，停止在中国市场的工程机械设备销售业务。

　　几则消息的背后，既有国产工程机械品牌的强势崛起，也少不了外资品牌的苦涩无奈。昔日的“一代机王”，退出中国市场，是业务发展方向的战略调整，还是价格战导致的利润不足？是被国内企业挤占了市场份额，还是向印度等东南亚低成本劳动力国家的制造工厂转移？他们的退出，又给中国工程机械行业带来哪些反思与机遇？

　　严峻的销售环境持续影响，经营状况难以改善，加藤宣布退出中国及时止损。究其背后，或许还有着产品定位与市场需求不匹配的原因。

　　KATO--加藤，曾被认为是“高品质”的代名词，对于中国工程机械资深从业者来说并不陌生，尤其是上世纪八九十年代，大量二手挖掘机从日本涌入中国，用了十几年的机器依然是皮实、耐用、毛病少。

　　公开资料显示，加藤制作所创立于1895年，为日本知名工程机械公司，其产品领域覆盖各类型起重机、挖掘机等。2023年全球工程机械50强排行榜显示，加藤排名48位，营业收入4.83亿美元。

　　2004年，加藤制作所在昆山投资设厂，成立加藤中国，主要生产液压挖掘机。随着中国经济的高速成长，工程机械的需求也随之增加，在2010年左右的一段时期，加藤中国业务带动了整个公司发展。截至2023年底，该公司员工人数75名，工厂建筑占地面积27977平方米。

　　尽管加藤曾顶着全球工程机械50强的光环，但近几年在中国市场的存在感愈发微弱。过去两三年中，公司的经营一直处于困境中。2022财年，加藤营收下跌并亏损。其报表显示，2022年后9个月，加藤中国区营收18.84亿日元，亏损5.89亿日元，折合人民币约3000万元；2023年同期，其营收仅14.89亿日元，亏损8.88亿日元，亏损扩大。

　　从这个角度来看，为了减少库存，加藤中国今年3月份决定停产，仅致力于营业活动，但随着严峻的销售环境持续影响，经营状况难以改善，宣布退出中国及时止损，并不意外，也符合加藤谨慎保守的经营风格。

　　正如加藤官方表态所言：由于近两年来中国市场需求持续下滑，以及激烈的价格竞争，导致公司业务处于非常严峻的状态。考虑到销售低迷导致工厂库存增大，以及中国国内需求无法恢复等因素，出于生产调整目的，决定暂停该工厂的生产。

　　究其背后，或许还有着产品定位与市场需求不匹配的原因。“熟悉加藤的人都知道，加藤挖掘机国内市场的产品定位与营销策略一直是走高端路线，凭借过硬的产品质量和技术赢得客户，来消化有限的产能，主要是靠低销量、高利润生存。”一位在工程机械行业从业多年的人士告诉记者，“加藤同吨位的产品价格，有时还要高于同类国产品牌、甚至超过卡特彼勒和小松等一线国际品牌。因此，加藤挖掘机在中国市场一直维持较低的市场占有率，但口碑还不错。”

　　事实上，这种经营定位在2019年前可能还算比较成功的话，但随着国产挖掘机品牌影响力和产品质量的持续提升，尤其是最近10年以徐工、柳工、山东临工、中联重科、三一重工等为代表的自主品牌快速崛起，极大挤压了日系、韩系、欧美系挖掘机的生存空间。

　　遥想2000年，彼时的中国挖掘机市场，外资品牌占中国挖掘机95%以上的市场份额，本土品牌销量仅502台，占市场总量的5%。在经济发达、竞争激烈的广东等地区，国产挖掘机的销售几乎为零。在2010年，国产品牌的市占率也仅有约30%。但到2020年底，国产品牌在中国挖掘机市场的占有率已经超过70%。

　　10年的时间，国产与外资市占率对调。从设计到工艺，从发动机到泵阀，从市场开拓到品牌营销，国产品牌不断开疆拓土、攻城拔寨。这种强势的崛起，不仅在量上，更是质的崛起，体现在全机种品类上。

　　“值得关注的是，今年上半年，随着基础建设投资逐渐回暖，与基础设施建设密切相关的挖掘机、装载机等呈现触底回升态势。”中国工程机械工业协会副秘书长兼新闻发言人吕莹进一步表示，工业车辆、平地机、装载机实现正增长，其余9类产品继续呈现负增长，挖掘机累计降幅大幅收窄，塔式起重机由于受国内房地产投资持续大幅下滑的影响，降幅达57.2%。

　　而从挖掘机主要制造企业销售来看，今年4-6月，销售各类挖掘机分别为18822台、17824台、16603台，同比增长0.27%、6.04%、5.31%，已实现连续3个月增长率为正。

　　正是在国产品牌步步紧逼的市场环境下，外资品牌的生存空间被严重压缩。与此同时，风云变幻的工程机械市场、不断打破底线的价格竞争，从小挖到中大挖，销售渠道从微利润到无利润、再到负利润，自主品牌市占率大反攻的高歌猛进尚且余音绕梁，行业低迷竞争内卷却又迅猛袭来，不仅打破了类似加藤这样保守型企业管理者的认知，也令不少从业者感到前路迷茫、寒冬将至。

　　另一方面，随着中国经济不断深化转型升级，基建逐渐完善，可以说“几乎能摸到工程机械国内市场增量天花板”。是在残酷竞争中坚持活下来最后成为“剩者为王”，还是另谋出路转换赛道，无论是制造商、代理商，还是工程机械租赁商与终端用户，此时也许已经到了必须交出答卷的时刻。

　　与加藤告别中国市场相对应的是，国内工程机械企业龙头已将目光转移到空间更大的国际市场。

　　工程机械行业是强周期性行业，周期主要受下游房地产、基建、出口等需求变化以及自身设备更新周期、环保排放政策等因素影响。工程机械行业平均周期大致为8-10年。最近一轮上行周期从2016年开始，到2021年上半年结束，之后是持续3年的下行周期。

　　“协会统计的挖掘机内销数据最近几个月都保持正增长，主要是结构性变化，来自小挖的增长，因为清库存、降价促销等因素让小挖销量会更好。而地产、基建等领域开工率不高的话，中大挖的需求是很难提高上来的。目前行业仍处于低谷徘徊阶段。”江苏恒立液压股份有限公司证券部人士如是表示。

　　中原证券研报认为，从周期角度看，2016年开始进入市场的工程机械产品从2024年开始逐步进入设备更新周期，工程机械行业有望底部回升。另一方面，近年来工程机械主要产品出口竞争力持续提高，出口占比不断提升，未来有望继续向海外拓展市场。

　　进入中国工程机械行业的几大外资品牌，在全球有丰富的市场经营经验。遗憾的是，这类经验并不能完全适用于中国市场。在国内经济周期变化的环境下，“性价比”是客户优先的选择。

　　“由于工程机械独有的生产资料属性，即使是在质量和性能稍有差异，只要不发生停机故障，高性价比永远是第一顺位。”上述人士向记者表示。在这场技术与市场的博弈中，外资品牌如果不能快速地对产品作合理调整，高价格劣势放大，质量优势减弱，性价比便会日渐走低。

　　没有市场，就只能选择退场。与加藤告别中国市场相对应的是，国内工程机械企业龙头已将目光转移到空间更大的国际市场。海关总署数据显示，2023年，我国工程机械产品出口达485.52亿美元，同比增长9.59%，贸易顺差同比增加44.68亿美元，且在欧洲、南美洲、非洲等区域都取得了双位数增长。

　　2023年，三一重工实现营收732.22亿元。其中海外收入432.58亿元，占总收入比重约59%。三一重工表示，受益于海外销售规模增大、产品结构改善，公司海外主营业务毛利率稳步提升。报告期内，公司国际业务毛利率30.78%，上升4.42个百分点，高于国内业务23.04%的毛利率。

　　7月21日，徐工机械公告披露，目前主要出口区域有东南亚、中亚、非洲、南美、欧洲、北美、西亚北非、中美洲、大洋洲等。公司国际化收入2023年占比40%，2024年一季度占比44%。

　　中联重科日前披露的数据显示，2022年度和2023年度连续两年境外收入同比增长均超70%，2024年一季度出口同比增长超过60%。

　　自主品牌头部企业借船出海，“一带一路”沿线基建力量迸发，数字化、新能源、供应链强势带动，不愿躺平的中国工程机械企业看到的是希望与机遇，但要想在国际市场有更大的作为，依旧任重而道远。（记者 霍悦）